外景，山谷深处，傍晚，哈撒儿、别勒古台、诃额伦。
银骟马跑到一个山崖下面，停下来，山崖上方有个山洞。那马在山洞下面，连声萧萧长鸣。
哈撒儿、别勒古台、诃额仑等一齐从山洞跑出来。
哈撒儿抱住马头放声哭道：不好了！银骟马独自跑回来了，一定是我们的铁木真大哥被泰赤乌人捉去了！
别勒古台：（对哈撒儿）我们应该下山去找塔里忽台拼命，一定要把铁木真大哥救回来！
哈撒儿：好，我们现在就走，能把大哥救出来，即使拼上性命，也值得！
二人正要行动之时，被母亲诃额仑唤住。
诃额伦：孩子们！你们不能冒这个险，我已经丢失了一个儿子，怎么能够再丢失你们两个？
哈撒儿：可是，母亲，我们不能丢下大哥不管啊！
诃额伦：但是我们不能为救他一个人搭上我两个儿子。塔里忽台他们抓你大哥事出有因，是因为别克帖儿的事惹的祸，我不忍心惩罚他，让泰赤乌人找到了借口。哎，也该让你们的大哥受点惩罚和苦难。吉人自有天相，我相信泰赤乌人不敢把你大哥怎么样。
二十七
内景，泰赤乌人营地，塔里忽台帐篷。夜。铁木真、塔儿忽台，泰赤乌士兵。
塔儿忽台命人把铁木真押来。
塔里忽台：“（态度骄横地看了铁木真一眼，大声问）我们派人去捉你，为什么躲进深山密林？”
铁木真：“塔里忽台叔叔，你问我为什么要躲进山林，我倒要问你为什么抓我？当年，我父亲生前待你不错，之间并无怨尤，为何在他尸骨未寒之时，就抛弃了他的孀妻孤子！你们抢走了我家的牛羊、谷物，把父亲生前的部属全带走了，这且不算，如今又要来迫害于我，这到底是为了什么？请你说说其中的原因吧？”
塔里忽台：难道你杀死自己的兄弟别克帖儿不应该受到处罚吗？
铁木真：塔里忽台叔叔，我杀死我的弟弟别克帖儿确实有罪。但是我已经知罪，我现在很后悔，很痛心，我在长生天面前发过誓，决定以后把速赤姨妈当做自己的母亲奉养终身，速赤姨妈也原谅了我，你看在我父亲生前带你不薄的份儿上就原谅我吧。
塔儿忽台：哎，铁木真，既然你有所悔悟，我也并不想杀你，但我必须给你一个惩罚，好在族人和俺巴孩汗妃那里有个交代。也全怪你的母亲，过去全然不把俩位王妃放在眼里，她们恨你妈妈的傲慢和出言不逊，就是因为她，让我们和蔑儿乞人结下了仇，不然，也不会有你们母子被遗弃的事发生。
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